Notre objectif est d'optimiser l'épargne de nos clients.

Cela passe par 2 canaux:

  • la sélection de contrats et enveloppes fiscales optimales (frais, flexibilité, accès)
  • la construction d'un portefeuille adapté, au sein du contrat, mais aussi au sein de votre patrimoine global.

 

Les produits disponibles:

 

 

Assurance Vie

Assurance vie

Nous sélectionnons des contrats d'assurance vie aux caractéristiques les plus optimales:

  • sans frais d'entrée
  • sans de frais d'arbitrage
  • avec des fonds en euros performants
  • avec des supports diversifiés: fonds, SCPI, ETF
  • avec des options ou des possibilités d'opportunités 

Et surtout nous cherchons le contrat le plus adapté à vos besoins.

 

 

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Contrats d'épargne retraite

Nous vérifions l'adéquation des solutions avec votre situation fiscale et patrimoniale.

Nous sélectionnons des contrats, PERP ou Madelin :

  • sans frais d'entrée ou à frais réduits
  • sans de frais d'arbitrage, à frais réduits ou plafonnés
  • avec des supports diversifiés: fonds, SCPI, ETF
  • avec des options ou des possibilités d'opportunités 

 

 

SCPI

SCPI

Caractérisation de vos besoins:

  • SCPI en direct
  • SCPI en démembrement
  • SPCPI en assurance vie
  • SCPI au sein des contrats d'épargne retraite
  • Analyse et comparaison des rendements et frais en fonction des enveloppes fiscales
  • En assurance vie: sélection du/des contrats le plus favorables aux investissements en SCPI

Construction d'un portefeuille diversifié de SCPI.

 

 

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Optimisation de trésorerie

Trop d'argent dort sur des comptes courants ou des livrets mal rémunérés

  • Sélection de solutions d'optimisation sans prise de risque
  • Disponibilité
  • Sécurité

 

 
 

 

Pour contacter un conseiller:

  • Par téléphone  au 01 85 09 63 51
  • Par email: contact@alfineo.fr
  • Par chat

 

 

 
contact@alfineo.fr
Tel: 01 85 09 63 51