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vos placements financiers 

 

 

 

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Qui sont nos clients?

Indépendants et professions libérales

(contrats de retraite Madelin, épargne, prévoyance)

Les salariés, cadres et chefs d'entreprises

Retraite complémentaire (PERP - Madelin), épargne et SCPI

Les fondations et associations

Notre expertise pour vos placements: contrats de capitalisation, SCPI et OPCI

Les entreprises

Conseil en trésorerie - Retraite supplémentaire des salariés

 

Transparence, simplicité, accompagnement, optimisation

Nous accompagnons nos clients dans la compréhension et la mise en place des différents types de supports d'investissements. Nous construisons des portefeuilles adaptés qui répondent aux contraintes et objectifs de chacun à l'intérieur des différentes "enveloppes" offertes par la réglementation: contrats d'assurance vie, de capitalisation ou de retraite, qui peuvent être complétés par des comptes bancaires tels que le PEA. Ces contrats sont complémentaires et la performance de l'épargne sera aussi le résultat d'une répartition astucieuse entre ces enveloppes.

Assurances vie sans frais d'entrée

Nous avons sélectionné et négocié des contrats d'assurance vie sans frais d'entrée, composés de fonds euros performants (garantis en capital) et de nombreux supports de diversification. Nous avons également sélectionné d'autres contrats, haut de gamme, de droit français ou Luxembourgeois, qui permettent de s'adapter au besoin de chacun.

 

Exemple de contrat sans frais d'entrée: 

NetLife, assuré par Spirica (Crédit Agricole Assurance)

Frontière Efficiente, assuré par APICIL

Link by primonial, assuré par Oradea Vie (Société Générale), un contrat 100% ETF

e-novation Vie Plus, assuré par Suravenir, un contrat 100 % digital en partenariat avec Yomoni AM

e-novline, assuré par Generali, avec notamment 2 fonds euros (Netissima et Eurossima)

 

Chaque contrat a ses spécificités. N'hésitez pas à bien regarder les détails sur les fiches produits mais aussi à  nous contacter pour avoir plus d'information sur le contrat le plus adapté à votre besoin.

 

 

 

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Vous avez déjà un contrat d'épargne retraite (PERP, Madelin PER Entreprises) ?

Découvrez AMELIOR, la première plateforme dédiée à l'optimisation des contrats d'épargne retraite:

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  • Démarches facilitées
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Lancement fin juillet 2018. Inscrivez-vous pour recevoir toutes les informations et bénéficier d'une étude personnalisée.

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- Toutes les informations communiquées sont confidentielles

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- Les recommandations sont faites en toute indépendance: Alfineo ne dépend d'aucun groupe bancaire ou d'assurance

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