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Alfineo s'attaque à l'opacité des solutions d'épargne et vous accompagne

 

 

Pourquoi faire auditer votre contrat en 1 clic?

Les audits que nous avons réalisés sur un ensemble de contrats retraite Madelin (indépendants, professions libérales) ou compléments de retraite PERP nous ont montré que plus de 50% des plans d'épargne retraite sont opaques ou mal optimisés: 
  • frais trop élevés
  • supports peu performants ou mal adaptés
 
 Mais ce n'est pas irrémédiable, il est possible d'optimiser son contrat sans changer d'assureur ou, comme la loi le permet, de transférer son contrat vers un contrat plus intéressant (frais, supports, clauses...)

 

Module d'audit de votre contrat retraite

 

Bénéficiez d'un audit de votre contrat retraite et recevrez les détails des points sur lesquels vous pouvez économiser (frais) ou mieux adapter votre contrat (portefeuille, fiscalité).

C'est gratuit et sans aucun engagement.

 

 
 
 

Un service accessible gratuitement

 

Epargne retraite

Un contrat d'épargne retraite optimisé c'est jusqu'à 50% d'intérêts supplémentaires

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Que valent les propositions de votre banquier?

A vos côtés pour évaluer les solutions proposées par votre banquier ou assureur

Optimisation de la trésorerie...qui dort

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Répartition de votre épargne et allocation de portefeuille

VIP: bénéficiez d'un conseil global sur l'ensemble de votre épargne afin d'optimiser l'allocation

 

 

Sécurité et liberté

- Alfineo est enregistré auprès de l'ORIAS (Banque de France) et contrôlé par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- Alfineo est membre de l'Association Nationale des Conseiller Financiers, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)

- Toutes les informations communiquées lors des audits et bilans  patrimoniaux sont confidentielles

- Sans engagement

- Les recommandations sont faites en toute indépendance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence, simplicité, accompagnement, optimisation

Notre service d'audit de vos contrats et d'analyse de votre situation: nous proposons des audit patrimoniaux de votre épargne de façon indépendante afin de vous éclairer sur votre situation, les moyens pour optimiser votre épargne et votre trésorerie en toute sécurité.

Si vous souhaitez souscrire à des produits financiers par notre intermédiaire, nous sélectionnerons en toute transparence les solutions les plus adaptées (frais minimisés, qualité, simplicité, optimisation).

Notre service d'accompagnement et d'optimisation: nous construisons un portefeuille financier efficient et adapté à votre profil (horizon de placement, risques, besoins). Notre objectif est également de vous accompagner dans la compréhension et la mise en place des différents types de contrats offerts par la réglementation française. Ces contrats sont complémentaires et la performance de l'épargne sera aussi le résultat d'une répartition astucieuse entre ces enveloppes.

Contrats d'assurance vie (Français)
Contrats d'assurance vie (Luxembourgeois)
Contrats de retraite PERP
Contrats de retraite Madelin
SCPI et Immobilier
Tel: 01 85 09 63 51